Die wichtigsten Abläufe in Kurzform. Ausführliche Anleitungen mit Bildschirmfotos folgen.
Nach der Registrierung legen Sie Ihre Firma an: Name, Anschrift, Steuernummer oder USt-IdNr., Bankverbindung. Danach den ersten Kunden und die ersten Artikel. Die erste Rechnung dauert dann fünf Minuten.
In der Kundenakte tragen Sie unter „Rechnungsnummer" ein Kürzel ein, etwa MEIER. Ab da heißen seine Rechnungen 0018-2609-MEIER. Bestehende Rechnungen bleiben unverändert.
Solange eine Rechnung Entwurf ist, hat sie keine Nummer und lässt sich frei ändern. Mit „Festschreiben" prüft Pennio die Pflichtfelder, zieht die Nummer und erzeugt ZUGFeRD und XRechnung. Danach ist die Rechnung unveränderbar.
Eine festgeschriebene Rechnung wird nicht bearbeitet, sondern storniert: Pennio erzeugt eine Stornorechnung mit eigener Nummer und Bezug auf das Original. Mit „Als Vorlage verwenden" schreiben Sie die korrigierte Fassung neu.
Aus der Rechnung heraus verschicken Sie ZUGFeRD-PDF und XRechnung-XML an den Kunden. Betreff und Text kommen aus Ihren Vorlagen, die Versandhistorie zeigt, was wann rausging.
Unter Einstellungen → Team laden Sie Kollegen per E-Mail in Ihre Firma ein. Sie arbeiten mit denselben Kunden, Artikeln und Nummernkreisen.
Jede festgeschriebene Rechnung liegt automatisch im Belegarchiv. Empfangene Rechnungen, Kontoauszüge und Verträge ziehen Sie einfach hinein; Pennio berechnet die Aufbewahrungsfrist je Belegart und legt alles unveränderbar ab. Nutzen Sie auch das Pennio Kassenbuch, sehen Sie beide Produkte in einem Archiv.
Schreiben Sie uns. Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktags.
support@pennio-erechnung.de